Vermögensanlage

Basis ist die gemeinsam erstellte Finanzplanung bzw. der Vermögensplan

Die aus der Vermögensplanung gewonnenen Erkenntnisse sowie die mittel- und langfristige Finanzplanung bilden die Grundlage für alle Anlageentscheidungen. Meine Anlageentscheidungen folgen einem strukturierten Investmentprozess, der auf den Denkansätzen moderner Finanzwissenschaft beruht. Als Vermögensverwalter innerhalb der Deutschen Wertpapiertreuhand und aufgrund meiner langjährigen Erfahrungen und Kontakte habe ich zudem Zugang zu allen relevanten Research- und Informationsquellen.

Da nichts im Leben so beständig ist wie die Veränderung, führen wir regelmäßige Strategiegespräche durch. Nur durch den kontinuierlichen Dialog ist sichergestellt, dass sich Ihre Anlageziele und Ihre Finanzplanung noch im Einklang mit der aktuellen Depotstruktur befinden.