Dienstleistungen

Der Kern meiner Beratung ist, Ihnen die für Sie wesentlichen Informationen so aufzubereiten, dass Sie all Ihre Finanzentscheidungen fundiert und sicher treffen können.

In diesen Bereichen biete ich Beratung an:

  • Vermögensverwaltung und Vermögensbetreuung für private Mandanten
  • ganzheitliche Finanzplanung nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Finanzplanung (GOF)
  • Entwicklung individueller Finanzpläne mit modernster Software, inkl. Vermögensbilanzen
  • Altersvorsorgeplanung
  • Erben und Schenken
  • Liquiditätsmanagement und Anlagenkonzepte für Unternehmen
  • Innovative Vergütungsformen (BAV) für Unternehmer und Unternehmen
  • langfristige Betreuung
  • komplexe Fragestellungen rund ums Thema Finanzen

Auf der Basis von Transparenz und Unabhängigkeit die richtigen Entscheidungen treffen

Da die Deutsche Wertpapiertreuhand nur auf Honorarbasis arbeitet und keine Vergütung von Dritten annimmt oder sie weiterleitet, ist meine Unabhängigkeit garantiert. Nur Ihre Interessen sind der Maßstab für mein Handeln.

Zuerst analysieren wir umfassend ihre aktuelle Situation (wirtschaftlich, beruflich und familiär) und was noch wichtiger ist: Wir besprechen Ihre Ziele, Wünsche und Träume. Ich erläutere Ihnen dann, wie Ihre finanzielle Situation optimiert werden kann und zeige Ihnen Möglichkeiten und Wege, wie Sie Ihre Ziele, Wünsche und Träume erreichen können. Ich unterstütze Sie bei der Umsetzung Ihrer Finanzplanung und betreue Sie umfassend und fortlaufend.

Finden Sie sich in den folgenden Aussagen wieder?

  • Sie haben genug von der immensen Informations- und Werbeflut zu immer neuen Finanzprodukten.
  • Sie haben negative Erfahrungen mit Finanzvertrieben und Banken gemacht.
  • Sie misstrauen (zu Recht!) vollmundigen Versprechungen.
  • Sie haben keine Zeit oder keine Lust, sich dauernd mit Finanzthemen auseinanderzusetzen.
  • Ihr Finanzgebäude ist eher unstrukturiert gewachsen.
  • Sie haben keine definierten Finanzziele und keine klare Finanzstrategie.
  • Sie sind verunsichert, ob Ihre vorhandenen Finanzprodukte in Ordnung sind.
  • Sie sind unsicher, ob Ihre Altersvorsorge ausreichend ist.
  • Sie wünschen sich langfristig eine kompetente und vertrauenswürdige Unterstützung in all Ihren finanziellen Belangen.

Wenn ja, sollten wir einen Kennenlerntermin vereinbaren, um herauszufinden, in welchen Bereichen ich Sie unterstützen kann!

Innovativ, transparent und fair.